EN / SV

Kindred Group plc lägger ett rekommenderat kontantbud på 32Red plc om 175,6 miljoner GBP

tor, 23 feb, 2017 08:07 CET

Styrelserna i Kindred Group och 32Red har kommit överens om villkoren för ett rekommenderat kontantbud enligt vilket Kindred Group förvärvar totala utfärdat och att bli utfärdat aktiekapitalet i 32Red. Transaktionen värderar 32Red till 175,6 miljoner GBP. 32Red är noterat på AIM på London Stock Exchange.

Transaktionen är i linje med Kindreds strategi med flera varumärken och kommer att ytterligare stärka Kindred Groups position inom nätkasinomarknaden i Storbritannien.

32Red grundades 2002 och är ett Gibraltar-baserat spelbolag som erbjuder nätbaserade kasino-, poker- och bingoprodukter under varumärkena 32Red.com, 32RedPoker.com och 32RedBingo.com, samt sportspel under varumärket, 32RedSport.com. År 2015 förvärvade 32Red Roxy Palace nätkasinoverksamhet. 32Red är licensierat och reglerat i Gibraltar, Storbritannien och Italien och är noterat på AIM på London Stock Exchange. 32Red har omkring 125 anställda baserade i Gibraltar.

Under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015 genererade 32Red ett spelöverskott om 48,7 miljoner GBP och ett EBITDA om 5,2 miljoner GBP. Den 1 februari 2017 lämnade 32Red en uppdatering för helåret 2016 och meddelade att spelöverskottet uppgick till 62,3 miljoner GBP för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2016.

"Förvärvet av 32Red är i linje med vår strategi med flera varumärken och uttalade önskan att expandera verksamheten i lokalt reglerade marknader eller marknader som väntas omreglera. 32Red är ett högkvalitativt, kundfokuserat bolag med en kultur liknande Kindred Group-koncernens och vi är glada över att välkomna 32Red med sitt team till Kindred Group-familjen och ser fram emot att kunna vidareutveckla varumärket framöver", säger Henrik Tjärnström , CEO Kindred Group.

Erbjudandet kommer att ske genom ett uppköpserbjudande enligt relevant lagstiftning i Gibraltar. Enligt villkoren för erbjudandet, kommer 32Reds aktieägare erhålla 196 pence per aktie och kommer också att ha rätt till en andra interimsutdelning om 4 pence per aktie. På basis av detta, värderas hela det utfärdade aktiekapitalet och det som ska utfärdas i 32Red efter full utspädning till ett värde om ca 175,6 miljoner GBP.

Följaktligen innebär erbjudandet tillsammans med beslutad utdelning, en premie om cirka 16,3 procent jämfört med stängningskursen på 172,0 pence per aktie den 22 februari 2017 (den sista bankdagen före dagen för detta meddelande); och 32,4 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga stängningskursen om 151,1 pence per aktie under en månad före dagen för detta meddelande.

Betalning enligt erbjudandet kommer att finansieras genom nya förvärvsfaciliteter på upp till 178 GBP miljoner speciellt för denna transaktion. Kindred Group har erhållit oåterkalleliga åtaganden till stöd för förvärvet om tillsammans 60 701 232 aktier i 32Red, vilket motsvarar cirka 71,1 procent av aktiekapitalet.

Fullgörandet av transaktionen är föremål för vissa villkor, inklusive sedvanliga godkännanden från berörda spelmyndigheter.

Ytterligare information om erbjudandet återfinns i ett separat meddelande från Kindred Group som finns på Londonbörsens hemsida www.londonstockexchange.com.

För mer information om 32Red, www.32Redplc.com/ 

För mer information om erbjudandet, www.kindredplc.com/

Idag, den 23 februari 2017, kommer Kindred Group’s CEO Henrik Tjärnström hålla en telefonkonferens

kl 9.30 CET. Vänligen ring in på telefonnummer +46 8 5664 2690.

Vi uppmanar deltagare att ringa in 5 till 10 minuter i förväg.

Denna information är sådan information som Kindred Group plc är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

För mer information:

Inga Lundberg, IRO, +44 788 799 6116

Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm och är en av Europas största leverantörer av online-spel och digitalt innehåll. Kindred Group är hem för 13 varumärken och har över 16,5 miljoner kunder över hela världen. Kindred Group är licensierad i Australien och 11 europeiska medlemsländer. 2016 blev Kindred Group årets ”Social Responsible Operator” och genomförde 27 olika externa revisioner. Kindred Group är medlem i European Gaming och Betting Association (EGBA) och medgrundare till ESSA (integritet inom sportspel). Kindred Group är granskad och certifierad av eCOGRA för överensstämmelse med  EUs rekommendation om konsumentskydd och ansvarsfullt spelande (2014/478 / EU).

Related content